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ライフプラン作成
例えば、住宅ローン・保険の見直し・将来へ向けての資産運用など、
お客さまに合わせた診断・分析・ご提案のフローで具体的なライフプランを作成。
マネーの専門家ならではのサービスです。

ライフプランの必要性について

私たちは日々生活する中で、収入や支出について細かに把握していなくても、収入の範囲内で生活する術を経験の中で身につけています。しかし、毎月の手取額や貯蓄額、資産や負債の内訳生命保険の保障額 について聞かれると、答えはなかなかかえってきません。
私たちは長期的な視点にたって、物事を考える・捉えるという学習経験がないからなのです。

ライフプラン作成のメリット

  1. お客様が自分の現状を把握することが出来ます。
  2. 現状を把握することによって問題点の発見や整理をすることができます。
  3. 文書に残すことによって理解や検討が容易になる。
  4. これからの目標が数字で表されるので実行の可能性が高くなります。
・家計（教育資金等）
・保険
・住宅ローン
・老後資金等
など、一つの目的に絞ったプランです
※1 例えば保険と住宅ローンのみにしたい場合・・・20,000円＋10,000円（追加料金）＝30,000円[税込]
家計・保険・住宅ローンなど、全体的な分析と対策案の立案を行うプランです。
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※ 東京・神奈川・名古屋・大阪・広島・福岡・等、現在県外にお住まいの方のご相談にも対応させていただいています。まずはお気軽にお問い合わせください。
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