満倉FP事務所によせられる「よくある質問」をご紹介します。
この他のご質問は、お問い合わせフォーム、またはお電話から、お気軽にお問い合わせください。
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- ファイナンシャルプランナー(FP)って何ですか？
- ファイナンシャルプランナー(FP)っていろいろあるけれど、どんな資格なのですか？
- どうすれば相談できますか？
- 会社経営をしていますが、法人業務の相談にものってもらえますか？
- ライフプランって何ですか？
- ライフプランを作る際、収入・ローン等、個人的なことも相談しますが、
そんなに資産を持ってるわけでもないので少し抵抗があります。 - 本当に些細なことでも相談してもいいでしょうか？こんな質問したら笑われそうで相談しようか迷います。
- 毎月、いろいろと相談したいのですが、相談料5,000円は高い気がします。
月に2回相談したら、1ヶ月10,000円もかかるとなると、相談を迷います。 - 1年(6ヶ月)契約の顧問契約を途中でやめたいのですが…。
- ライフプランって、1回作ったら今度はいつ作ったらいいのでしょうか？
- 何かの商品を無理やり強要されたり、後で電話でしつこく…なんてことはないですよね？
- お支払い方法には、何がありますか？
- 仕事が忙しくなかなか相談に行くことが出来ません。どうしたらいいでしょう？
- 相談に行くことができません。来てもらうことって出来ますか？
- 個人情報は大丈夫ですか？名前・住所・収入・資産・電話番号・E-mailなど、
個人的なことをお伝えすると思いますが…。
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ファイナンシャルプランナー（FP）とは、お客様の現在の状況と今後の希望や目標を把握し、その目標を達成する為の計画（ライフプラン）を作り具体的な対策をアドバイスして実行のお手伝いをしていく専門家です。 ファイナンシャルプランナー（FP）は、米国社会において1970年代の金融革命の中で生まれました。個人の生涯設計（ライフプラン）に対応した総合的な資産設計（ファイナンシャル・プランニング）の必要性は日本国内でも高まっています。金融ビックバンや年金制度改革、加速する少子高齢化等個人を取り巻く環境が変化していく中、総合的な資産設計に関する知識・技能・倫理観を持つ専門家が必要とされています。 |
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FP資格は、1987年にわが国で設立された日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が認定するAFP・CFP資格と2002年4月より職業能力開発促進法に基づくファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格・名称独占資格）があります。 |
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ホームページからのご相談方法は2つございます。 ひとつめは、実際にお会いしての面談形式のご相談です。初回のご相談は無料です。(2回目以降のご相談は1回5,000円/約90分)こちらはまずは「お問い合わせフォーム」からご連絡をください。折り返し、面談ご予約の詳細をお送りいたします。その後お送りした「面談ご予約フォーム」に従い、ご相談内容・面談希望日を送信ください。事務所までお越しになれない方には、こちらからご訪問させて頂きます。（初回面談は交通費のみご負担願います。） ふたつめは、メール相談。実際にお会いしての面談が難しい方には、メール相談をお勧めいたします。こちらもまずは「お問い合わせフォーム」からご連絡をください。折り返し、メール相談の詳細をお送りいたします。その後「メールご相談フォーム」に従い、ご相談内容を送信ください。5日中にお返事を差し上げます。初回のご相談は無料です。(2回目以降のご相談は1回2,000円) また、お電話・FAXでもご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |
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申し訳ございません。満倉FP事務所では、個人のお客様のご相談を中心に活動しております。法人のお客様の場合は、他の専門職の方をご紹介させて頂くこともございます。ご了承くださいませ。 |
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お客様の収入と支出、貯蓄やローン、家族構成などをお聞きし、それを元にこれから起こるであろう様々なイベント（結婚・住宅の購入・子供の教育費・老後）の予測をして、お客様それぞれのキャッシュフロー表を作ります。 この表を見るといつどれだけのお金が必要になる、この時期に足りなくなる…この部分が無駄である等の状況が一目瞭然になります。 その状況を分析し改善点を盛り込んだ新しいお金の表を作り、そのプラン通りに進めるようにすることがライフプランです。 |
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ご安心下さい。守秘義務は守ります。ご自分の状況をいきなり話すことは心配なことかと思います。 ファイナンシャルプランナーとして中立、公正な立場で対応させて頂きます。 個人情報については「個人情報について」を参照ください。 |
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本当は相談したいんだけど、どう説明したらいいか分からないってことありますよね。 でも、ファイナンシャルプランナーは、家計のホームドクターです。気になる事・不安な事を気軽にご相談してください。ライフプランを一緒に考えて行きましょう。 |
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ご安心下さい。相談回数が多い方には顧問契約もご用意しております。4,000円/月、22,000円/6ヶ月、44,000円/1年でご相談頂けます。訪問での面談（交通費のみご負担願います。※1）、メール相談は随時受け付けますので、お客様のご都合に合わせてお選びください。 ※1.顧問契約のご訪問の場合、交通費のみご負担となります。（顧問料は前払いで頂いております。） |
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顧問契約途中での解約は可能です。その場合は、解約の成立後、未消化月となった顧問料金を原則銀行振り込みでお返しいたします。その際、事務手数料2,000円を料金から差し引かせて頂きますのでご了承ください。 |
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社会情勢にもよりますが、年１回定期的に新たに作成されてはいかがでしょうか。法律やお客様の状況等は常に変わって行きます。心配な方は半年毎でもいいかもしれません。 大切なのは、社会情勢、お客様の家族構成など、状況に合わせてライフプランを実行するということです。 |
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もちろんございません。お客様の利益を第一に考えております。また、お客様のご要望がない限り、こちらから売り込みを行うことはありませんので、どうぞご安心ください。 |
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お支払い方法は、面談時の手渡しと銀行振り込みの2種類ございます。 |
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メール相談をぜひご利用下さい。初回無料、２回目以降から2,000円(1回)でご利用頂けます。ご相談方法はとても簡単。こちらの「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。折り返しご相談の詳細をお伺いする「メールご相談フォーム」をお送りしますので、フォームに従いご相談内容を送信ください。5日中にお返事を差し上げます。 |
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はい、大丈夫です。事前にご予約を入れて頂きお客様のご都合のいい日に、こちらから訪問いたします。（その場合別途交通費のご負担願います。）まずは「お問い合わせフォーム」からご連絡をください。折り返し、面談内容の詳細を伺う「面談ご予約フォーム」をお送りいたします。 また、県外など訪問ができないお客様の場合には、メールやお電話での相談、書類は郵送などで対応させて頂いております。 |
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ご安心下さい。ファイナンシャルプランナーには職業上の倫理規定及び守秘義務があります。詳しくは「個人情報について」に記載してありますのでそちらをご覧下さい。 |
満倉FP事務所
〒709-3112
岡山県岡山市北区建部町川口553番地
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